В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает юную Макс, пятнадцатилетнюю девушку, увлекающуюся фокусами. Призрак молча садится к ее столику и предлагает сыграть в карты. Однако Макс разгадывает его маневр и демонстрирует собственный прием. Удивленный Джестер отступает, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.