1941 год. Под чужим именем Густава Шварца оперативник Виктор Швец создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его работе множество людей вливается в борьбу с захватчиками. Они рискуют жизнью, проводя диверсии, распространяя агитационные материалы и планируя вооружённый выступ. Во главе этой опасной работы стоит Василий Афонов.
Деятельность организации наносит ощутимый урон оккупантам. Каждая успешная операция приближает желанное освобождение. Под руководством Афонова подполье становится грозной силой, сеющей страх среди врагов.