1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи. Он, будучи звукорежиссером, собирает материал портативным микрофоном.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.