Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, существует институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческое право оставаться собой.
